Yapılacak İş Listesi

MedikalCRM'de süreç, "İş Ata" butonu ile kolayca yönetilmektedir. Çalışanlar, ilgili lead üzerinden kendilerine iş atayarak hatırlatmalar oluşturabilir ve belirledikleri filtreler sayesinde yapılacak işlerini görüntüleyebilirler. Bu filtreler, zaman bazlı olarak günlük, haftalık veya aylık planlamalarla uyumlu şekilde çalışır.

Kullanıcılar, yapılacak işleri durumlarına göre de filtreleyebilir. İşler; tamamlandı, planlandı, askıya alındı, iptal edildi, silindi veya hepsi seçeneklerine göre listelenebilir. Bu sayede ekip üyeleri, görev yönetimini daha verimli şekilde gerçekleştirerek iş akışını hızlandırabilir.

Belirlenen filtreler uygulandıktan sonra, ekranın sağ üst köşesinde "Raporla" butonu görüntülenir. Bu butona tıklandığında, seçilen filtreler doğrultusunda iş listesi güncellenir ve filtrelere uygun görevler listelenir.

"Atanan Temsilci" bölümü, yalnızca "Yönetici" rolündeki kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Yönetici, bu alan üzerinden çalışanlarının oluşturduğu işleri takip edebilir ve bu işlerin ne kadarının tamamlandığını kontrol edebilir. Bu sayede, ekip performansı ve iş süreçleri etkin bir şekilde yönetilebilir.